Регистрационный документ - в США - документ, в котором сообщаются сведения о
компании. Регистрационный документ представляется в Комиссию по ценным бумагам и
биржам в соответствии с требованиями федерального законодательства о ценных
бумагах, касающихся их регистрации. Регистрационный документ включает проспект и
другую информацию.
Регистрационный документ - в США - документ, в котором сообщаются сведения о
компании. Регистрационный документ представляется в Комиссию по ценным бумагам и
биржам в соответствии с требованиями федерального законодательства о ценных
бумагах, касающихся их регистрации. Регистрационный документ включает проспект и
другую информацию.
Аудиторское письмо-подтверждение
Comfort letter
Аудиторское письмо-подтверждение - письмо независимых аудиторов, в котором подробно
описываются результаты проверки, выполненной по просьбе андеррайтеров; способствует
более тщательному ознакомлению андеррайтеров с эмитентом ценных бумаг.
Всестороннее исследование достоверности предоставляемой информации
Comprehensive due diligence investigation
Всестороннее исследование достоверности предоставляемой информации - исследование
финансовой деятельности компании в связи с эмиссией ценных бумаг. Исследование
предпринимается с целью определения достоверности представленной в проспекте
эмиссии информации о деятельности, финансовом состоянии и перспективах компании.
Дата вступления в силу
Effective date
Дата вступления в силу - дата, с которой регистрационный документ, представленный в
Комиссию по ценным бумагам и биржам, вступает в силу и может быть реально
осуществлена продажа ценных бумаг.
Документы для эмиссии еврооблигаций
Меморандум о продаже
Меморандум о продаже - в РФ - аналог проспекта, составленный по западным
стандартам. Меморандум содержит информацию, необходимую для публичной продажи
ценных бумаг.
Меморандум о размещении ценных бумаг
Offering memorandum
Меморандум о размещении ценных бумаг - документ, в котором определяются условия
продажи ценных бумаг при частном размещении через банки и брокеров.
Меморандум размещения
Placing memorandum
Меморандум размещения - документ, в котором приводятся данные о выпуске и
размещении ценных бумаг.
Общая встреча сторон
All hands meeting
Общая встреча сторон - встреча всех сторон, вовлеченных в подготовку
регистрационного документа в Комиссии по ценным бумагам и биржам, в том числе
руководства компании, поверенных компании, аудиторов, андеррайтеров и поверенных
андеррайтеров.
Период ожидания
Waiting period
Период ожидания - в США - период времени, в течение которого Комиссия по ценным
бумагам и биржам рассматривает регистрационную заявку компании в связи с
готовящимся выпуском ценных бумаг. В течение этого периода компания может
распространять предварительный проспект эмиссии.
Письмо с замечаниями
Уведомление о замечаниях
Comment letter;
Letter of comment
Письмо с замечаниями - в США - письмо от Комиссии по ценным бумагам и биржам, в
котором указываются погрешности, отмеченные при просмотре регистрационного
документа.
Предварительный проспект нового выпуска ценных бумаг
Preliminary prospectus
Предварительный проспект нового выпуска ценных бумаг - предварительная версия
проспекта эмиссии.
Предварительный проспект эмиссии
Red herring
жарг.Копченая селедка
Предварительный проспект эмиссии - документ, который распространяется среди членов
синдиката андеррайтеров для последующего распространения среди потенциальных
инвесторов. На обложке этого проспекта имеется сделанная красным цветом надпись,
указывающая, что регистрационный документ еще не вступил в силу. В предварительный
проспект эмиссия не входят цена предложения и купон нового выпуска.
Проспект эмиссии
Брошюра
Prospectus;
Brochure
Проспект эмиссии - официальный юридический документ о выпуске ценных бумаг. В
проспекте описывается план предполагаемого делового предприятия и информация об
эмитенте. Проспект адресуется потенциальным инвесторам для принятия инвестиционного
решения. Обычно проспект выпускается в виде брошюры.
В РФ проспект эмиссии содержит: данные об эмитенте, данные о финансовом положении
эмитента, сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг.
В США проспект эмиссии содержит краткое изложение регистрационного документа о
выпуске ценных бумаг.
Проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда - официальный документ, содержащий
информацию об инвестиционных целях, структуре управления, ставках комиссионных,
результатах деятельности и осуществляемых операциях.
Решение о выпуске ценных бумаг
Решение о выпуске ценных бумаг - в РФ - документ, зарегистрированный в органе
государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для
установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.