Глоссарий
Соглашения об андеррайтинге

Соглашение об андеррайтинге
англ.Underwriting agreement
Соглашение об андеррайтинге - соглашение между андеррайтерами и эмитентом, содержащее условия размещения эмиссии ценных бумаг.

Аудиторское письмо-подтверждение
англ.Comfort letter
Аудиторское письмо-подтверждение - письмо независимых аудиторов, в котором подробно описываются результаты проверки, выполненной по просьбе андеррайтеров; способствует более тщательному ознакомлению андеррайтеров с эмитентом ценных бумаг.

Гарантировать размещение ценных бумаг
англ.Underwrite
Гарантировать размещение ценных бумаг - гарантировать эмитенту ценных бумаг определенную цену посредством заключения договора купли-продажи.

Документ об учреждении доверительной собственности
англ.Deed of trust
Документ об учреждении доверительной собственности - контракт между эмитентом ценной бумаги и ее держателем.

Письмо о намерении
англ.Letter of intent
Письмо о намерении - предварительное соглашение между андеррайтерами и эмитентом, содержащее условия, которые войдут в фактическое соглашение об андеррайтинге. После подписания письма эмитент не имеет возможности нанять другого андеррайтера и уполномочивает андеррайтеров нести расходы в связи с предполагаемой продажей ценных бумаг.

Полное либо нулевое размещение
англ.All-or-none underwriting
Полное либо нулевое размещение - соглашение, согласно которому эмиссия аннулируется, если андеррайтер не может гарантировать полное ее размещение.

Резервное соглашение
англ.Standby agreement
Резервное соглашение - соглашение, по которому, в случае выпуска акций для льготного размещения среди существующих акционеров, андеррайтер обязуется купить акции, оставшиеся после использования акционерами своего права покупки новых акций.

Твердое обязательство
англ.Firm commitment
Твердое обязательство - обязательство покупки ценных бумаг инвестиционным банком с целью продажи на вторичном рынке по более высокой цене.

[ 29-04-2024 www.glossary.ru]