Глоссарий
Проспекты эмиссии

Проспект эмиссии
син.Брошюра
англ.Prospectus; Brochure
Проспект эмиссии - официальный юридический документ о выпуске ценных бумаг. В проспекте описывается план предполагаемого делового предприятия и информация об эмитенте. Проспект адресуется потенциальным инвесторам для принятия инвестиционного решения. Обычно проспект выпускается в виде брошюры.
В РФ проспект эмиссии содержит: данные об эмитенте, данные о финансовом положении эмитента, сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг.
В США проспект эмиссии содержит краткое изложение регистрационного документа о выпуске ценных бумаг.

Аудиторское письмо-подтверждение
англ.Comfort letter
Аудиторское письмо-подтверждение - письмо независимых аудиторов, в котором подробно описываются результаты проверки, выполненной по просьбе андеррайтеров; способствует более тщательному ознакомлению андеррайтеров с эмитентом ценных бумаг.

Всестороннее исследование достоверности предоставляемой информации
англ.Comprehensive due diligence investigation
Всестороннее исследование достоверности предоставляемой информации - исследование финансовой деятельности компании в связи с эмиссией ценных бумаг. Исследование предпринимается с целью определения достоверности представленной в проспекте эмиссии информации о деятельности, финансовом состоянии и перспективах компании.

Меморандум о продаже
Меморандум о продаже - в РФ - аналог проспекта, составленный по западным стандартам. Меморандум содержит информацию, необходимую для публичной продажи ценных бумаг.

Меморандум о размещении ценных бумаг
англ.Offering memorandum
Меморандум о размещении ценных бумаг - документ, в котором определяются условия продажи ценных бумаг при частном размещении через банки и брокеров.

Меморандум размещения
англ.Placing memorandum
Меморандум размещения - документ, в котором приводятся данные о выпуске и размещении ценных бумаг.

Предварительный проспект нового выпуска ценных бумаг
англ.Preliminary prospectus
Предварительный проспект нового выпуска ценных бумаг - предварительная версия проспекта эмиссии.

Предварительный проспект эмиссии
англ.Red herring
жарг.Копченая селедка
Предварительный проспект эмиссии - документ, который распространяется среди членов синдиката андеррайтеров для последующего распространения среди потенциальных инвесторов. На обложке этого проспекта имеется сделанная красным цветом надпись, указывающая, что регистрационный документ еще не вступил в силу. В предварительный проспект эмиссия не входят цена предложения и купон нового выпуска.

Проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда
англ.Offering memorandum
Проспект эмиссии ценных бумаг взаимного фонда - официальный документ, содержащий информацию об инвестиционных целях, структуре управления, ставках комиссионных, результатах деятельности и осуществляемых операциях.

Регистрационный документ
син.Регистрационная заявка
англ.Registration statement
Регистрационный документ - в США - документ, в котором сообщаются сведения о компании. Регистрационный документ представляется в Комиссию по ценным бумагам и биржам в соответствии с требованиями федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся их регистрации. Регистрационный документ включает проспект и другую информацию.

Решение о выпуске ценных бумаг
Решение о выпуске ценных бумаг - в РФ - документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

[ 03-05-2024 www.glossary.ru]