Глоссарий
Еврооблигации
Еврооблигация
син.Евробонд
англ.Eurobond
Еврооблигация - долгосрочная купонная облигация, выпущенная в иной валюте, нежели валюта страны эмитента.
В еврооблигациях содержатся данные о сумме долга, порядке получения процентов и сроках погашения.
Обычно гарантированием, выпуском и размещением еврооблигаций занимается международный банковский синдикат. Еврооблигации размещаются одновременно на рынках нескольких стран.
Проценты по еврооблигациям выплачиваются без налоговых льгот.
Бельгийские дантисты
Бельгийские дантисты - нарицательное наименование состоятельных частных инвесторов еврооблигаций. Считается, что первыми инвесторами еврооблигаций были именно бельгийские дантисты, стремившиеся путем покупки еврооблигаций избежать уплаты налогов.
Глобальная евронота
англ.Global note
Глобальная евронота - евронота на полную сумму займа в виде единой ценной бумаги.
Двухвалютная облигация
англ.Dual currency bond; Dual-currency issue
Двухвалютная облигация - еврооблигация, по которой проценты выплачивают в одной валюте по фиксированному курсу, а основная часть - в другой валюте.
Евро-иенная облигация
англ.Euroyen bond
Евро-иенная облигация - еврооблигация, деноминированная в евро-иенах.
Евробумаги
Евробумаги - долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные долговые обязательства, а также акции, размещаемые на международных рынках.
Евродолларовая облигация
англ.Eurodollar bond
Евродолларовая облигация - еврооблигация, деноминированная в долларах США.
Евронота
англ.Euro-note
Евронота - краткосрочное или среднесрочное долговое обязательство, размещаемое на евровалютном рынке. Обычно евроноты выпускаются с банковскими гарантиями в рамках среднесрочных кредитных программ.
Еврооблигационные займы
англ.Eurobond loan
Еврооблигационные займы - займы, выпускаемые в виде еврооблигаций на рынке евровалют.
Основной валютой еврооблигационных займов являются евродоллары, на которые в среднем приходится свыше 60% всех эмиссий.
Средний размер еврооблигационного займа составляет 20-30 млн. долларов, иногда достигает 500 млн. долларов.
Еврооблигация без специального обеспечения
англ.Euro straight
Еврооблигация без специального обеспечения - еврооблигация с купоном с фиксированной ставкой.
Конвертируемая еврооблигация
англ.Convertible eurobond
Конвертируемая еврооблигация - еврооблигация, которая может быть конвертирована в другие активы посредством исполнения прилагаемого варранта.
Купонная облигация
англ.Coupon bond
Купонная облигация - облигация, по которой владельцу выплачивается не только номинальная стоимость в момент погашения, но и (периодический) купонный процент. Считается, что купонная облигация содержит отрезные купоны, по которым после определенного срока выплачивается процентный доход.
Международные облигации
англ.International bonds
Международные облигации - облигации, размещаемые на зарубежных рынках. Международные облигации подразделяются на еврооблигации и зарубежные облигации.
Метод единой цены
Метод единой цены - метод определения цены евронот, при котором цена эмиссии евронот устанавливается на уровне той заявки, которая обеспечила размещение всей суммы.
Облигация "драгон"
англ.Dragon bond
Облигация "драгон" - евродолларовая облигация, размещенная на азиатском рынке и имеющая листинг на одной из азиатских бирж.
Облигация "суши"
англ.Sushi bond
Облигация "суши" - еврооблигация, эмитированная японской корпорацией.
Панель предложения
англ.Tender panel
Панель предложения - метод размещения евронот, при котором группа банков на специальном аукционе раскупает евроноты пропорционально конкурентоспособности заявок.
Первый выпуск еврооблигаций
Первый выпуск еврооблигаций - выпуск, осуществленный в 1963г. итальянской строительной компанией Autostrade. Было выпущено 60.000 облигаций номиналом 250 долларов США. По облигация ежегодно 15 июля выплачивался фиксированный процентный доход в размере 5,5%. Лид-менеджерами займа стал английский торговый банк S.G.Warburg & Co., менеджерами - Banque de Bruxelles S.A., Deutsche Bank A.G., Rotterdamsche Bank N.V. Листинг был получен на Лондонской фондовой бирже.
Рынок еврооблигаций
англ.Eurobond market
Рынок еврооблигаций - рынок, на котором обращаются облигационные обязательства заемщиков евровалюты. Обычно заемщиками выступают ТНК и крупнейшие национальные монополии.
Среднесрочная евронота
англ.Euro-medium term note (Euro-MTN)
Среднесрочная евронота - негарантированная евронота со сроком погашения до 5 лет, выпускаемая непосредственно на рынок. Среднесрочные евроноты предлагаются к продаже постоянно, а не единовременно.
[ 04-05-2024 www.glossary.ru]