Глоссарий
Документы для эмиссии еврооблигаций

Доверительный договор
англ.Trust deed
Доверительный договор - соглашение между заемщиком и его попечителем, в котором оговариваются условия выпуска облигаций. Доверенное лицо (trustee) по договору представляет интересы инвесторов.

Перечень существенных событий и документов
англ.Signing; Closing Agenda
Перечень существенных событий и документов - содержит список необходимых документов и график их подписания (соглашение о подписке, публикация проспекта эмиссии), время оплаты ценных бумаг и их выпуска.

Подтверждение аудитора
англ.Comfort Letters
Подтверждение аудитора - требуется обычно при выпуске корпоративных облигаций.

Проспект эмиссии
син.Брошюра
англ.Prospectus; Brochure
Проспект эмиссии - официальный юридический документ о выпуске ценных бумаг. В проспекте описывается план предполагаемого делового предприятия и информация об эмитенте. Проспект адресуется потенциальным инвесторам для принятия инвестиционного решения. Обычно проспект выпускается в виде брошюры.
В РФ проспект эмиссии содержит: данные об эмитенте, данные о финансовом положении эмитента, сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг.
В США проспект эмиссии содержит краткое изложение регистрационного документа о выпуске ценных бумаг.

Соглашение между менеджерами
англ.Agreement Among Managers
Соглашение между менеджерами - стандартное соглашение IPMA, которое включается в приглашение на участие в подписке.

Соглашение о подписке
англ.Subscription Agreement
Соглашение о подписке - соглашение между эмитентом и менеджером займа, в котором указаны условия андеррайтинга, включая гарантии, обязательства, методы оплаты и пр.

Соглашение о финансовом агентстве
англ.Fiscal agency agreement
Соглашение о финансовом агентстве - соглашение, в соответствии с которым финансовый агент представляет интересы заемщика (эмитента).

Юридическое заключение
англ.Legal opinion
Юридическое заключение - сведения о законодательстве по ценным бумагам страны эмитента и страны, где производится размещение.

[ 04-05-2024 www.glossary.ru]